在当下的家居行业，板材和定制家居作为两大主赛道，正经历着极为关键的转折时期，一场全新的商业竞争大幕已然拉开。这两大赛道规模庞大，板材产值超7000亿，定制家居也达到了5000亿的体量，两者相加规模超万亿，其中大中型企业超过2万家，行业格局初现，头部梯队已形成稳固地位。然而，随着市场环境的不断变化、竞争的日益激烈，行业迎来了新的转折点。

　　板材作为家具、地板等行业的重要基础材料，一直以来虽隐藏在产品背后，但其市场规模不容小觑。根据2023年中国人造板产业统计报告，中国人造板总生产能力约3.35亿立方米，产值约7640亿元，消费量约3.18亿立方米。从细分品类来看，胶合板在2023年的产量约为1.6亿立方米，占比近一半，达到47.88%左右；纤维板产量约为0.75亿立方米，占比22.38%；刨花板产量约为0.8亿立方米，占比23.88% 。如此庞大的市场，吸引了众多企业的参与，截至2023年底，人造板大型生产企业近235家，年生产能力超50万立方米的企业已超30家，部分企业的年产能甚至突破百万立方米。

　　近年来，板材市场发生了深刻变革。产品结构方面，胶合板、纤维板、刨花板等品类结构进入调整阶段，纤维板、胶合板的企业数量与生产能力有所下降，而刨花板则呈增长态势。2024上半年，全国新建24条刨花板生产线条在建生产线万立方米/年。这使得刨花板在市场中的份额有望进一步扩大，而胶合板和纤维板受市场需求变化、环保政策等因素影响，部分小型企业逐渐被市场淘汰，其企业数量和生产能力出现下滑。

　　产品研发上，企业聚焦设计、环保与性能提升。受家居消费追求高颜值的影响，板材设计从自然和文化中汲取灵感。同时，耐磨、抗变形、无醛、抗菌以及ENF级环保标准等综合性能的比拼愈发激烈。

　　渠道拓展上，必赢平台全渠道布局成为趋势。企业一方面扩大经销商网络，赋能门店销售；另一方面积极拓展家装公司、工装、家具厂、线上等渠道。以兔宝宝为例，其已构建零售分销、家具厂、装饰公司、工程四大核心渠道，并开展新零售模式。2024年前三季度，零售分销渠道占比约49.7%，家具厂渠道占比提升至36.8%，且增量主要来自乡镇和家具厂渠道，乡镇建店1001家，合作家具厂超2万家。

　　终端销售模式也在不断创新，新零售能力升级，部分门店实现线上引流、线下成交。一些门店还突破传统板材销售模式，提供板材+定制一站式解决方案。

　　定制家居行业过去十数年保持高增长，定制橱柜渗透率超60%，定制衣柜约达30%，行业总量约5000亿。但近年来，受房地产市场下滑影响，精装房交付和新房成交量减少，存量房装修需求又难以弥补缺口，定制家居行业增速受阻，2024年不少企业营收和净利润出现负增长。

　　面对困境，定制家居企业积极求变。产品方面，从定位、概念、材料等全维度发力，推出差异化产品战略，强调健康性能，提供高性价比产品，打造满足多元需求的产品矩阵和套餐模式，还根据消费群体细分推出轻高定、高定产品。整家定制、门墙柜木作定制更加成熟，整家套餐形成不同价格矩阵，部分中高端企业聚焦高总价套餐。市场方向上，存量房翻新需求成为新的增长点。2024年，超50家知名定制家居品牌借助以旧换新国家补贴，通过换新补贴、免费维保服务、唤醒老客户等策略，必赢平台开拓存量市场。渠道拓展方面，经销商渠道依旧重要，一二线品牌继续扩大网点，下沉市场，并对门店进行升级赋能。

　　装企渠道对定制家居的重要性日益凸显，众多品牌积极布局，与优质装企合作数量增加，营收贡献增长。2024上半年，欧派家居整装渠道营收同比增长8.7%；前三季度，索菲亚集成整装事业部合作装企数量277个，营业收入同比增长26.34%；兔宝宝定制业务也与头部装企加强合作，满足其升级需求。此外，海外赛道受到越来越多企业的重视，欧派、尚品宅配等企业通过跨境电商、发展海外经销商等方式拓展海外市场。

　　在某品牌家居2025年战略合作经营年会上，企业提出全面推进整家定制一体化战略、打造UNICO轻高定品牌，并对业务规划、品牌战略等全链条进行部署，展现出头部品牌在行业变革中积极进取、向上突破的决心和实力。可以预见，随着行业头部企业竞争体系的完善和新增长点的培育，板材和定制家居两大市场的集中度将进一步提高，行业格局也将迎来新的变化。

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